Описание

Компания B2B Research провела исследование рынка спортивной обуви.

Российский рынок спортивной обуви в 2009-2010 году характеризовался стабильной динамикой развития. В 2011 году произошло сокращение объема рынка примерно на 5% за счет сокращения объема импорта.

Рынок спортивной обуви в России характеризуется доминированием иностранных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в 2009-2011 годах стабильно увеличивалась и составила в среднем порядка 10-15%. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна - порядка 1,5%.

На протяжении нескольких лет лидерами в производстве спортивной обуви являются иностранные компании-производители: ADIDAS (REEBOK), NIKE, PUMA. Среди отечественных производителей эксперты выделяют компанию - ЭФСИ (Eksi""s).

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы можно ожидать стабильные сдержанные темпы роста объема российского рынка спортивной обуви в целом - порядка 10-15%. Кроме того, доля отечественного производства в общем объеме рынка, согласно оценкам экспертов, будет стабильно увеличиваться в низком ценовом сегменте на 10-15% в год.

Объектом изучения является российский рынок спортивной обувь для футбола (бутсы, торф, indoor), волейбола, баскетбола, тенниса, легкой атлетики (шиповки для прыжков в высоту, шиповки лоя прыжков в длину, марафонки, шиповки длдя бега на короткие и длинные дистации), тяжелой атлетики (борцовки, штангетки, самбовки, outdoor), обувь для активного отдыха casual (ботинки, кеды, полуботинки, сандалии, шлепанцы), специализированная обувь для бокса, для регби, для зальных видов спорта (сквош, настольный теннис, бадминтон).

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка спортивной обуви:

• Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
• Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
• Сделан обзор схем дистрибьюции;
• Представлены профили основных игроков рынка;
• Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования

Оценка состояния рынка спортивной обуви, анализ импорта и отечественного производства.

География исследования

Российская Федерация

Основные этапы и методология работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):

1 этап. Рыночное исследование.

Метод: Кабинетное исследование.

Инструмент:

• Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Специализированные базы данных;
• Отраслевая статистика;
• Сбор и анализ данных из прайс-листов;
• Данные рейтинговых агентств;
• Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.

• Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.

В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета

Срок подготовки и предоставлния отчета - 8 рабочих дней

Развернуть

Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка спортивной обуви
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.4. Импорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.5.1. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения
2.5.2. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе производителей
2.5. Экспорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.6.1. Сегментация экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения
2.6. Отечественное производство на рынке спортивной обуви в натуральном выражении
2.7.1. Сегментация отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей
2.7. Структурная карта рынка
2.8. Ценовая сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: Контактная информация, справка о компании, ассортимент продукции, доля на рынке, география продаж:

4.1 ADIDAS Group

4.2 NIKE

4.3 ЭФСИ (EKSI`S)

4.4 PUMA

4.5 Oxylane Group (Decathlon)

4.6 COLUMBIA SPORTSWEAR

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка

Развернуть

Таблицы

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви

Таблица 4

Таблица 5

Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви

Таблица 6

Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ пар обуви

Таблица 7

Объем экспорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви

Таблица 8

Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви

Таблица 9

Объем отечественного производства спортивной обуви,

2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви

Таблица 10

Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви

Таблица 11

Таблица 12

Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)

Таблица 13

Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)

Таблица 14

Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)

Таблица 15

Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)

Диаграммы

Диаграмма 1

Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви

Диаграмма 2

Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, %.

Диаграмма 3

Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви

Диаграмма 4

Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, %

Диаграмма 5

Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, %

Диаграмма 6

Объем импорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви

Диаграмма 7

Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011гг., РФ, %

Диаграмма 8

Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ, %

Причём если рассматривать сегментацию, то лидером является сегмент спортивного снаряжения - около 40 млрд. долларов в год. Ему уступает даже сегмент спортивной обуви с 20 млрд. долларов совокупного объёма продаж за год и сегмент спортивной одежды (хотя он наступает на пятки) - с 38 млрд. долларов в год.

Эксперты говорят о том, что хотя инфраструктура спортивной индустрии находится всё ещё в стадии формирования, основная доля денежных отношений (до80%) приходится именно на рынок спортивных товаров.

Бизнес на рынке спортивных товаров

Ещё недавно, большинство спортивных магазинов ориентировалось на продажу дорогих спортивных товаров, поступающих от именитых мировых брендов. Но в последние 5-10 лет, компании, которые стали выходить на рынок и укрепляться на нём привнесли другой тренд. Пошло резкое расширение ассортимента. В линейках торговли стали прочно обосновываться товары менее известных и дорогих марок.

И хотя премиальная ниша по-прежнему оставалась рентабельной, сетевые игроки стали больше внимания уделять обслуживанию потребностей потребителя со средним достатком. Всё это привело к тому, что на ассортимент рынка очень сильно увеличился. Стала появляться продукция и отечественных производителей - одежда, товары для спорта, рыболовства, туризма.

Российский рынок спортивных товаров рос достаточно стабильно. В среднем годовой процентный прирост составлял 15-17%. В 2009 году был зафиксирован резко отрицательный показатель, но после ситуация снова стабилизировалась. Всё это происходило на фоне увеличения спроса аудитории на спортивно-оздоровительные услуги. Сама тема спорта и здоровья изменила качество спроса.

Потом в 2014 году подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи дала прирост интереса аудитории, и как итог - импульс к дальнейшему росту рынка спортивных товаров. В 2015 году можно было говорить, что за 4 года рынок увеличился на 60%.

Отличие отечественного рынка

Группа компаний Intesco Research Group проводила исследования, по которым можно было судить об отличие нашего рынка спортивных товаров от зарубежных. Так, например, стало ясно, что структура спроса сильно отличается. В России спортивной одеждой интересовались на 45% больше, чем, например, в США. А тренажерный сегмент, наоборот, давал понять, что спрос на них у нас на 35% ниже. Та же ситуация была и со спросом на спортивный инвентарь. В России он был ниже на 10%.

Онлайн-сегмент рынка спортивных товаров

Интересно, что на фоне общего роста онлайн-торговли, сегмент продаж товаров спортивного назначения через интернет также вырос. На эту тему компанией Tebiz Group проводились исследования. Согласно им, сегмент онлайн-продаж уже к 2014 году вырос на 36% и составил 20 млрд. рублей. Последующие года показывали только продолжающийся рост сегмента.

Что интересно, по статистике конца 2015 года наиболее «продуктивными» запросами для этого сегмента стали «купить лыжи», «купить тренажер», «купить ролики» и прочие. Но «купить велосипед» обошёл остальные запросы с показателем в 316 000 запросов в месяц.

Среди главных игроков этого сегмента наиболее выделялись Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru.

Сегментация рынка спортивной одежды

Так как спортивная одежда - самый массовый сегмент рынка спортивных товаров в России, было бы интересно на его примере взглянуть на то, как сегменты делятся по ценовым категориям. Как показала статистика, ценовая категория зависит и от места расположения точки продаж. Так выяснилось, что верхняя ценовая категория в основном приемлема для специализированных бутиков. Средний ценник - в монобрендовых и мультибрендовых сетях. А низкий ценник - в основном на рынках, а также в небольших, не входящих в расширенные по территории РФ сети магазинах.

В кризисные годы наибольший рост испытали именно торговые сети федерального масштаба, которые смогли удержать аудиторию с помощью средней цены. Также те покупатели, которые до этого ориентировали свой интерес на премиум сегмент на этапах общей экономии и спада спроса, также перепрофилировали интерес на средний сегмент, чем только поспособствовали росту возможностей крупных сетей.

Но в последние годы ситуация на рынке стабилизировалась. По-прежнему лидирующие позиции на рынке занимают крупные сети. Но теперь проще стало распространять своё влияние магазинам и фирмам, которые такими масштабами не могут похвастаться.

С момента кризиса они либо уходили с рынка, либо по примеру крупных сетей старались завоевать освобождающиеся ниши. Одним из способов расширения и поглощения дополнительной аудитории становился франчайзинг. Сейчас продажа франшизы многими фирмами также рассматривается как хороший способ быстро и эффективно распространить свой бренд на новые территории.

Франчайзинг

Франчайзинг сейчас распространяется семимильными шагами во всех сферах предпринимательства. И рынок спортивных товаров не стал исключением. Но так же как и в остальных сферах франчайзинга, в этом сегменте рынка предприниматели попадают под влияние тех же ошибок и неприятностей, которые можно избежать только благодаря опыту. Увы, сфера продажи франшиз развивается слишком быстро, чтобы это понимали все игроки.

Поэтому, чем больше франшизы продаются и покупаются, тем больше выявляется неудачных примеров взаимодействия франчайзи и франчайзера. Чтобы не попасть в ситуации неудачного старта, предпринимателю нацеленному на приобретение франшизы требуется не только грамотно выбрать из представленных на рынке предложений, но и понимать суть франчайзинга, которая никак не заключается в том, чтобы бизнес строился сам по себе.

Подробнее о подобных ошибках со стороны франчайзи, а также со стороны франчайзеров вы можете прочитать в других материалах нашего каталога. Например или .

Франшизы спортивных товаров

Сегмент продажи франшиз по тематике спортивных товаров достаточно обширен. Туда попадают не только собственно спортивная одежда и инвентарь для занятий спортом. Это могут предложения от фирм производящих товары для здорового образа жизни, отдыха, туризма и даже компаний, ориентированных на сегмент здорового образа жизни в сфере вендинговых аппаратов. Соответственно, по инвестиционным вложениям предложения также широко варьируются и предоставляют возможность начинающему предпринимателю подобрать то, что привлекает именно его.

Франшиза ElectroTown

Стартовые инвестиции - 1 100 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - 7 месяцев

продажа персонального электротранспорта

Паушальный взнос - от 350 000 рублей

Роялти - 15 000 рублей в месяц

Фирма ElectroTown продаёт свою франшизу с 2017 года, хотя сама действует на рынке уже более 4 лет. Предложение для будущих франчайзи достаточно гибкое и подразумевает несколько вариантов сотрудничества. В том числе - и эксклюзивные территориальные права для партнёров в регионе.

Франчайзер заявляет о том, что его партнёры при правильном подходе к построению бизнеса по проверенной схеме могут рассчитывать на чистую прибыль от 200 000 рублей в месяц. Подробнее узнать схему расчёта чистой прибыли и познакомиться с условиями франшизы ElectroTown вы можете .

Франшиза Автомат по продаже спортивного питания i-Coffee

Стартовые инвестиции - от 275 000 рублей

Основная деятельность фирмы - вендинговые автоматы по продаже и приготовлению спортивных коктейлей

Роялти - отсутствует

На франшизу стоит обратить внимание хотя бы потому что для франчайзи представлена интересная схема сотрудничества и построения собственного бизнеса на вендинговых автоматах. К тому же она не предусматривает ни паушального взноса, ни роялти.

По заявлениям франчайзера, такой полуавтоматический вид бизнеса будет приносить более 54 000 рублей чистой прибыли в месяц, если установленный автомат будет продавать хотя бы 30 стаканчиков напитка в день.

Узнать подробности работы по франшизе Автомат по продаже спортивного питания i-Coffee можно .

Франшиза Nutrifit (Нутрифит)

Стартовые инвестиции - от 850 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - 5 месяцев

Основная деятельность фирмы - продажа спортивного питания

Паушальный взнос - 190 000 рублей

Роялти - 10 000 рублей

Фирма Нутрифит действует ещё с 2010 года, а франшизу продаёт с 2014-ого. За это время эффективность модели бизнеса была неоднократно доказана на примерах 28 партнёров открытых по всей стране по франшизе.

Будущих франчайзи может заинтересовать тот факт, что Нутрифит ответственно подходит к взаимодействию с партнёрами - от оценки рентабельности будущего бизнеса до предоставления возможности выгодной наценки на товар. Узнать подробности работы по франшизе Nutrifit вы можете .

Франшиза Norveg

Стартовые инвестиции - от 700 000 рублей

Основная деятельность фирмы - бренд функциональной одежды и термобелья из Германии

Паушальный взнос - отсутствует

Роялти - отсутствует

Подробности работы по франшизе Norveg вы можете узнать .

Франшиза Speedo

Стартовые инвестиции - от 1 700 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - 18 месяцев

Основная деятельность фирмы - продажа одежды и аксессуаров для плавания

Паушальный взнос - 10 000 рублей

Роялти - отсутствует

Подробности работы по франшизе Speedo вы можете узнать .

Франшиза Intersport

Стартовые инвестиции - от 6 000 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - 24 месяца

Основная деятельность фирмы - розничная реализация товаров для спорта и отдыха всемирно известных спортивных брендов

Паушальный взнос - 400 000 рублей

Роялти - 4%

Подробности работы по франшизе Intersport вы можете узнать .

Франшиза ULTRA

Стартовые инвестиции - от 1 350 000 рублей

Основная деятельность фирмы - сеть магазинов одежды casual и sport

Паушальный взнос - отсутствует

Роялти - отсутствует

Подробности работы по франшизе ULTRA вы можете узнать .

Франшиза Fish Hunter

Стартовые инвестиции - от 600 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - 6 месяцев

Основная деятельность фирмы - торговля товарами и аксессуарами для охоты и рыбалки

Паушальный взнос - отсутствует

Роялти - отсутствует

Подробности работы по франшизе Fish Hunter вы можете узнать .

Франшиза СПЛАВ

Стартовые инвестиции - от 1 400 000 рублей

Заявленный срок окупаемости - ?

Основная деятельность фирмы - производство и продажа форменной, специальной, камуфлированной одежды, обуви, снаряжения и сопутствующих товаров для охранных, армейских, милицейских структур, охотников и туристов.

Паушальный взнос - 200 000 рублей

Роялти - 5 000 рублей в месяц

Подробности работы по франшизе СПЛАВ вы можете узнать .

01.07.2011 34477

Кризис - самое время для остановки. Чтобы понять, где, в какой точке развития мы находимся, что происходит и как дальше будет развиваться ситуация. Российский обувной рынок проанализировала ведущий консультант Fashion Consulting Group Галина Кравченко.

Объективная оценка объема обувного рынка затруднительна из-за отсутствия достоверной статистической базы, а также фактическим присутствием на рынке неучтенного производства и «серого» импорта. При этом достоверность существующих анонсированных данных по объему рынка вызывает сомнения. Оценка объема рынка обуви, фигурирующая в СМИ

Исходя из этих данных, среднее потребление должно составлять от 3 до 4,5 пар на человека, что близко к европейскому значению. Но что маловероятно, так как уровень жизни в России гораздо ниже, чем в Европе. Расчетная цена, соответствующая этим цифрам, лежит в диапазоне от 976 до 893 руб. Эти весьма низкие значения цены могут соответствовать только ценам весенне-летнего сезона, так как средняя цена на обувь осенне-зимнего сезона составляет от 2000 до 3000 руб. При этом климатические особенности России предполагают обязательное потребление самой дорогой зимней обуви, а также приобретение обуви из натуральных материалов. Следовательно, средняя цена потребления обуви должна быть выше.

Методика расчета объема рынка

Более объективную картину можно получить на основании среднего потребления, а также структуры оборота розничной торговли в России.

Расчет объема рынка на основании среднего потребления

Население России в 2008 году составило 142 млн чел. По оценкам экспертов, среднее потребление в России составляет 2,6 пары в год на одного человека. С учетом региональной специфики, ценовых диапазонов и сезонных видов обуви средняя цена составляет 1500 руб. На основании этих данных объем рынка обуви в 2008 году составляет 369,2 млн пар и 553,8 млрд руб. ($22,4 млрд).

Расчет объема обувного рынка на основании оборота розничной торговли

По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2008 году составил 13 853,2 млрд руб. При этом на обувь, одежду и ткани приходилось 13%, или 1800,9 млрд руб. Доля продаж тканей составляет 0,03%. Рынок одежды составляет 1247,6 млрд руб. (по оценке FCG) . Соответственно, на обувь приходится 549,14 млрд руб. ($22,278 млрд).

Сопоставление этих двух оценок дает погрешность менее 1% (0,83%), что позволяет говорить об объективности расчетов. Таким образом, объем обувного рынка в России составляет 553,8 млрд руб.

Динамика рынка обуви с 2005 по 2008 гг.

Несмотря на поступательный рост рынка, снижение темпов его роста в период с 2005 по 2008 гг. очевидно. Это говорит о постепенном насыщении. То есть даже при отсутствии кризиса темпы роста в дальнейшем продолжали бы снижаться.

Импорт обуви и структура товарооборота на розничном рынке по странам-производителям

Официальный импорт в Россию растет ежегодно: если в 2005 году он составлял 81,43 млн пар, то в 2008 году он увеличился до 312,35 млн пар. При этом очевидно сокращение неучтенного импорта с 80% в 2005-м до 30% в 2008 году. Очевидно, что сниженные таможенные пошлины в 2006 году привели не только к росту объемов импорта обуви в целом, но и к сокращению неофициального ввоза обуви в страну.

Структура импорта по странам в 2008 году (в стоимостном выражении)

Интересно рассмотреть структуру товарной массы, учитывая российское производство (доля российской продукции занимает на рынке около 10%), экспортные операции, а также потребление.

Производство в России

Производство обуви в России в 2008 году выросло на 2,5% и составило 52,05 млн пар (в 2007 году было выпущено 50,8 млн пар). Мужская обувь традиционно занимает первое место в структуре производства - 45% от общего выпуска по итогам 2007 года. Отчасти это объясняется тем, что одним из главных заказчиков для обувной промышленности являются государственные структуры. На втором месте по объемам выпуска - женская обувь, на третьем - детская.

У отечественной обуви сильная конкурентная позиция в сегментах детской и специальной обуви, а также в зимней обуви эконом-класса. Однако широта ассортиментного ряда российской продукции ограничена, поэтому отечественное производство способно выпускать лишь 5% от потребляемого ассортимента.

Тройка лидеров за последние несколько лет радует своей стабильностью: «Брис-Босфор», «Ральф Рингер» и «Юничел».

Особое место в обувной отрасли занимает обувной кластер в Ростовской области. По подсчетам самих игроков рынка, в Ростове действует до 300 обувных производств, из них около 100 - более заметные. По данным Донского Минпрома, в области действует около 70 официально зарегистрированных обувных предприятий. Цифра различаются, однако одно известно точно: ни в одном регионе нет такого количества малых производителей обуви. На долю Ростовской области, по некоторым оценкам, приходится 25% всей отечественной обувной продукции. Донским обувщикам принадлежат марки Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, «Сантори», «Олди Дон», «Энрико», «Мэн лайн», «Алекс», «Аскет», Don Diamond.

Эксперты отмечали, что ежегодно происходило сокращение числа отечественных предприятий-производителей обуви на 10–15%. Однако в ситуации растущего валютного курса российские производители оказываются в более выигрышном положении, чем импортеры. Так, ЗАО «Юничел» в феврале 2009 года увеличило объем производства на 1,4%, а Магнитогорская обувная фабрика планирует увеличение объемов производства в 2009 году до 300 тыс. пар.

Однако, несмотря на потенциальную возможность увеличения спроса, у экспертов есть некоторые сомнения в возможности российских производств утроить выпуск в течение двух лет, если ввозные таможенные пошлины будут увеличены.

Напомним, об утроении объемов производства было сказано в открытом письме российских производителей обуви к председателю правительства РФ.

Это значит, что к 2012 году доля российской обуви в рознице должна составить 31% (при условии, что рынок не будет расти). За такой короткий срок компании чисто физически не смогут найти необходимое количество квалифицированных кадров. Тем более что последние пять лет рабочие места не увеличивались, а сокращались.

Другая насущная проблема - российским производителям не хватает широты ассортимента. А расширение ассортиментного ряда требует технического перевооружения. И вряд ли эта проблема решится в скором времени, потому что сами производственники подчеркивают, что все упирается в отсутствие производителей оборудования.

Это чисто производственные факторы, которые делают скачок производства сомнительным.

Существуют в обувной промышленности и трудности с сырьем, и с комплектующими для производства. Заказ импортных комплектующих (а их доля в составляет около 70%) увеличивает стоимость производства, то есть включается еще и рыночный фактор - конкурентоспособность цены.

Таким образом, повышение таможенных пошлин на импортную продукцию сделает ее еще более дорогой для конечного потребителя, но это не означает, что более привлекательной для покупателя станет обувь российского производства. А так как импортная продукция на сегодняшний день составляет 90% потребляемой обуви, то очевидно, что повышение пошлин ляжет дополнительным бременем на плечи розничного покупателя.

Объем и динамика сегментов

Ключевыми параметрами сегментирования рынка обуви являются цена обуви и половозрастные характеристики покупателей.

Ценовые сегменты рынка обуви

Согласно ценовой сегментации, разработанной Fashion Consulting Group, на рынке обуви выделяются три основных сегмента: Low - нижний ценовой сегмент, Middle - средний ценовой сегмент, Upper - верхний ценовой сегмент.

Структура ценовых сегментов обувного рынка

Самый значительный сегмент Low (нижний ценовой сегмент) занимает 50% рынка. Он в свою очередь делится на два уровня: Budget - средняя цена на женские туфли до 1500 руб.; Moderate - ценовой диапазон от 1500 до 3000 руб. за пару женской обуви. Именно в сегменте Moderate (40%) представлена основная часть российских брендов обуви: «Вестфалика», Franchesko Donni, «Монро», Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Здесь же находятся и немецкие марки: Rieker, Tamaris, Caprice. Обувь сегмента Budget представлена в основном в нецивилизованной рознице - на открытых рынках и в магазинах-дискаунтерах «Пешеход», «Фабрика обуви», «ЦентрОбувь», «Ж». Низкая цена подразумевает использование искусственных или прессованных кож для верха обуви, синтетических материалов и текстиля.

Сегмент Moderate является наиболее динамичным, так как сюда переместились покупатели, ранее предпочитавшие обувные рынки и с ростом доходов сместившиеся из сегмента Budget. Это подтверждает активное развитие мультибрендовых розничных сетей: «Вестфалика», ZENDEN, «Монро», Tervolina, «Сити Обувь», Respect, «Эколас», «Легкий шаг».

Наиболее перспективна нижняя часть среднеценового сегмента Middle - Contemporary (Good), обувь в ценовом диапазоне от 3000 руб. до 5000 руб., которая занимает 25% обувного рынка. Рост благосостояния населения в последние года повлек за собой повышение требования к качеству и дизайну. Именно сочетание этих характеристик с оптимальной ценой отличает ассортимент марок этой ценовой ниши. В этом сегменте представлены как российские марки, к примеру, Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, так и иностранные бренды - лидеры рынка российского рынка: Salamander, ECCO, Geox. Розничные мультибрендовые форматы этого сегмента отличаются хорошо продуманным и узнаваемым фирменным стилем.

Самые дорогие российские обувные бренды представлены в верхней части сегмента Middle-Better (5000 - 7000 руб.): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. Особо следует отметить популярные в России европейские марки, позиционирующиеся в этом сегменте: K&S, Lloyd, Hogl.

В верхнем ценовом сегменте Upper находятся законодатели модных тенденций: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod’s, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. Основная доля этого сегмента приходится на итальянские бренды, что вполне логично отражает мировое лидерство итальянской обуви в этом сегменте. Для данного сегмента характерен бутиковый формат торговли, однако здесь присутствуют и мультибрендовые сети: no one, «Параd», Articoli, Rendez-vous, «Мода& Комфорт».

Сегментация рынка обуви по половозрастным характеристикам потребителя

Доля женской обуви в общем объеме рынка в денежном выражении занимает 57%, мужской - 25% и детской - 18%. Причем из-за разницы в средней цене за пару структура рынка в натуральном выражении иная: женская обувь - 53%, мужская - 20%, детская 27%.

Согласно статистике, в России живет около 28,5 млн детей. При среднем потреблении 3,5 пары обуви на ребенка в год объем рынка составляет 99,75 млн пар. У женщин по частоте покупок в сезоне «Весна-лето» лидируют туфли (39%). В осенне-зимнем сезоне большим спросом помимо туфель (21%) пользуются полусапоги (27%) и ботильоны (25%). Среди мужской обуви бесспорным лидером в весенне-летнем сезоне являются полуботинки (40%), в сезоне «Осень-зима» большим спросом пользуются ботинки (57%).

Характеристика каналов дистрибуции

Специфика российского рынка состоит в смешении оптовых и розничных каналов дистрибуции в продажах одной компании. Так, исторически крупные торговые сети появились у компаний, занимающихся оптовой продажей: «ЦентрОбувь», «Вестфалика», «Монарх», Тervolina, «Монро», «Юничел». В последнее время наметилась тенденция перевода оптовых продаж в систему продажи франшизы. Это свойственно в первую очередь для сетей среднеценового сегмента Middle: «Эконика», Mascotte, Carlo Pazolini. Собственную и франчайзинговую сеть развивают дистрибьюторы торговых марок ECCO и Geox. Компании, развивающие сети по франчайзингу: ALBA, Egle и Paolo Conte переводят рядовых оптовых покупателей на собственные более демократичные марки. Клиенты, не работающие в фирменном формате Paolo Conte, переводятся на новую марку P.Cont. Это позволяет работать со всей клиентской базой, не отказываясь от менее крупных клиентов, и в то же время поддерживать высокий имидж марки Paolo Conte. Соответственно, у компании, продающей обувь Egle, появилась более дешевая линия Fugo, у компании, продающей ТМ ALBA, - SVETSKI.

«ЦентрОбувь», «Вестфалика», «Монарх», Тervolina, Zenden обеспечивают продажи как по франчайзингу, так и оптом.

Таким образом, российские компании, которые в чистом виде занимаются только одним видом деятельности, - это, скорее, единичные примеры. Основная масса оптовых компаний - это немецкие и итальянские производители: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana и др. Причем кто-то из них открывает собственные представительства в России, кто-то принимает заказы только на выставках.

Своя розница есть и у российских производителей: «Юничел», «Антилопа».

Исключительно розничной торговлей обувью занимаются компании, владеющие мультибрендовыми сетями: «Маттино», «Ж», Rendez-vous, «Мода&Комфорт», no one, «Параd».

Форматы розничной торговли

На российском обувном рынке выделяются два отличных типа розничных продаж: цивилизованная и нецивилизованная розница. Под «нецивилизованным форматом» подразумеваются розничные продажи, которые происходят на вещевых рынках, выездных ярмарках, с бортов грузовиков и на раскладных временных прилавках. Динамичное развитие цивилизованных форм торговли стало возможным с появлением крупных торговых центров, молов и гипермоллов.

Форматы цивилизованной розничной торговли обувью в России можно классифицировать по следующим основаниям:

1. По типу бизнеса:

Одиночные магазины (Independent store);

Сетевые магазины (собственные или франчайзинговые)(chain);

2. По формированию ассортимента:

Мультибрендовые магазины;

Монобрендовые магазины;

3. По широте ассортимента - количеству товарных категорий:

Универмаг стандартный (department stores- full-line);

Универмаг специализированный (department stores limited-line);

Специализированный магазин (specialty stores).

По экспертным оценкам, порядка 40% обуви покупается на рынке, 36% - в специализированных магазинах, остальная часть - в отделах универмагов и других розничных форматах. Поэтому вектор развития обувного ретейла за последние годы не изменился - сокращение доли покупателей, предпочитающих вещевые рынки.

Распределение розничных продаж по форматам торговли в целом по России

Как отмечают аналитики, в некоторых регионах доля рынков как предпочитаемых мест покупки превышает 50%. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов сейчас превышает долю рынков. Значимой тенденцией последних лет стало появление крупных обувных центров, ориентированных на потребителя с невысоким и средним достатком.

Уровень конкуренции на отечественном розничном рынке обуви специалисты оценивают как средний. Ни одна компания не достигла даже 1% рынка. В России добиться большей доли очень сложно из-за географических, климатических и ментальных особенностей, а также ввиду отсутствия у обувных компаний необходимых навыков и компетенций для эффективного управления сетями.

К самым крупным обувным сетям можно отнести:

• «ЦентрОбувь» (309 магазинов)
• Ecco (185 магазинов)
• «Юничел» (160 магазинов)
• «Монарх» (159 магазинов)
• Tervolina (150 магазинов)
• «Эконика» (107 магазинов)
• «Монро» (90 магазинов)
• «Вестфалика» (88 магазинов)
• «Ральф Рингер» (69 магазинов).

В последние годы обувная розница росла очень динамично: количество магазинов внутри сетей за год увеличивалось в полтора-два раза. Это сопровождалось и качественным ростом: повышался уровень сервиса, изменился внешний вид и интерьер магазинов, расширился ассортимент, были внедрены новые технологии продаж. В процессе изменения форматов обувной розницы сформировалась культура потребления брендированной обуви, произошло перетекание клиентуры в фирменные магазины, ориентированные на покупателей, лояльных к тем или иным маркам. Данная тенденция способствовала уменьшению доли рынков в структуре основных мест покупок обуви.
Другая любопытная особенность российского рынка обуви - растущая популярность мультибрендовых магазинов.

Последние два года российские розничные игроки увеличивали количество магазинов, желая «застолбить» как можно больше выгодных торговых площадок. Розничные сети опасались прихода на российский рынок международных компаний. Однако кризис внес свои коррективы. Западные игроки так и не появились. Например, на нашем рынке отсутствуют такие ведущие мировые сети, как Deichmann (Германия, 2324 обувных магазина в 17 странах, из них 1107 - в Германии); американская сеть Famous Footwear (1100 магазинов); американская компания Genesco Inc (2000 розничных магазинов обуви и головных уборов в США, Пуэрто-Рико и Канаде; обувные сети: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). Исключение составляет компания BATA, которая в четвертый раз пытается завоевать отечественного покупателя. Причин, по которым на российском рынке существуют лишь отечественные мультибрендовые операторы, несколько: большой объем необходимых инвестиций (и в товар в том числе), высокие административные барьеры, а также климатические особенности, которые требуют наличия в ассортименте специального - зимнего ассортимента, несвойственного как для Европы, так и для Америки.

Реакция на кризис и перспективы развития рынка

Объективно, ситуация, в которой оказались предприятия обувной отрасли, сложилась не сегодня. У российских розничных компаний до сих пор нет ни понимания, ни опыта в построении ассортиментной матрицы. Для этого необходимы достаточные организационно-финансовые ресурсы и накопленная статистика потребления в том или ином городе. А чтобы получить ее, нужны достаточная выборка, достаточный опыт и анализ прошедших продаж с правильными выводами на следующий сезон.

Помимо этого обувные розничные операторы должны иметь функциональные навыки, необходимые retail-компаниям: логистические схемы, экспортные операции, систему управленческого и бухгалтерского учета, поставленный менеджмент, обучение персонала. Пока здесь обувной рознице есть с чем работать.

Кризис стал всего лишь катализатором проблематики, которая назрела: отсутствие грамотного менеджмента, перезаказ или перепроизводство продукции вследствие оптимистичного планирования, неадекватная долговая нагрузка. При этом непредсказуемость погоды последних четырех сезонов увеличила провалы спроса в межсезонье.

В условиях кризиса наметилась тенденция отказа от нерентабельных розничных магазинов в рамках стратегии сокращения затрат. Подобные меры предприняты сетями: Маттино, Zenden. Стратегия фокусирования на основной компетенции подразумевает отказ от новых проектов и сосредоточение усилий на более доходном направлении. Эту стратегию используют компании «Обувь России», Rieker, Ralf Ringer.

Кризис сильно ударил по российским операторам, которые работают на заемные средства. Банки изменили не только процентные ставки, но и требования к залогам. Мало кто из банков сегодня рассматривает товар (обувь) как залог. У большинства участников рынка нет в собственности ни помещений, ни собственного производства.

Ухудшению состояния будут способствовать снижение экономических показателей по стране, что повлечет за собой уже наметившееся падение покупательской активности российского населения, в том числе и потребления обуви в отдельных сегментах.

Однако, по оценке FCG, в 2009 году объем рынка в целом не изменится. В сегменте женской обуви возможно сокращение порядка 5%, в сегменте мужской обуви изменений, скорее всего, не будет. Отрицательно на продажи женской обуви будут влиять снижение платежеспособного спроса, а также переход покупательниц в дешевые ценовые сегменты.

Рост наиболее вероятен в сегменте детской обуви - около 15%. Оптимистичными факторами, влияющими на покупку обуви для детей, являются: рост рождаемости; большая, чем во взрослой обуви, частота покупок в силу увеличения размера у ребенка и повышенной изнашиваемости; детям преимущественно покупают качественную, а следовательно, недешевую обувь.

Больше всего пострадают ценовые сегменты Upper и верх среднего сегмента Better. Причем смещение предпочтений будет происходить именно в сторону сегментов Contemporary (Good) и Moderate. Безусловно, спрос к обуви в сегменте Budget вырастет, но это краткосрочный рост, который закончится, как только прекратится пиковая кризисная волна, как только кризис пойдет на спад.

Вероятнее всего, сознание потребителей в целом вновь переменится на докризисное через полтора-два года (для разных социальных групп - от полугода до трех лет), отмечают эксперты.

Кризис – самое время для остановки. Чтобы понять, где, в какой точке развития мы находимся, что происходит и как дальше будет развиваться ситуация. Российский обувной рынок проанализировала ведущий…

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Анализ производства и рынка отечественной и импортной обуви в Украине. Особенности, специфика и динамика рынка спортивной обуви. Известные производители и история кроссовок. Разработка предприятием маркетинговой стратегии продвижения спортивной продукции.

курсовая работа , добавлен 25.11.2014


Понятие маркетинговой политики. Разработка маркетинговой стратегии. Исследование состояния рынка. Оценка состояния компании. Анализ конкурентов и конкурентоспособности предприятия. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов, разработка позиционирования.

дипломная работа , добавлен 15.10.2013


Система товародвижения на предприятии. Планирование и организация системы товародвижения. Анализ состояния маркетинговой среды компании "Nike". Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Решения по распределению и сбыту продукции, политика компании.

курсовая работа , добавлен 04.06.2013


Процесс маркетингового исследования товарного рынка. Исследование предложения на рынке спортивной одежды г. Красноярска, анализ тенденций его формирования. Товарная и ценовая политика, анализ спроса и потребительских предпочтений. Оценка емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 11.10.2011


Исследование рынка безалкогольной продукции города Братска. Разработка эффективной маркетинговой стратегии по продвижению энергетических напитков производства ООО "БратскАква": характеристика компании и разработка медиа-плана для продвижения товаров.

курсовая работа , добавлен 08.12.2011


Основные потребительские характеристики и классификация продукции ООО "Валио". Российский рынок и рынки регионов. Конкурентный анализ рынка. Особенности потребительского поведения. Сегментация и позиционирование рынка сбыта, SWOT-анализ компании.

курсовая работа , добавлен 01.04.2014


Изучение регионального рынка муки. Анализ состояния и развития ООО "Колос" - Еленовский мукомольный завод. Разработка элементов и инструментов маркетинговой стратегии. Анализ зависимости финансовой устойчивости предприятия от результатов ее проведения.

дипломная работа , добавлен 23.12.2010

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Процесс маркетингового исследования товарного рынка. Исследование предложения на рынке спортивной одежды г. Красноярска, анализ тенденций его формирования. Товарная и ценовая политика, анализ спроса и потребительских предпочтений. Оценка емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 11.10.2011


Понятие и назначение, этапы и принципы проведения маркетингового исследования, значение его результатов для построения стратегии дальнейшей деятельности предприятия. Содержание процесса сегментирования рынка. Требования к позиционированию товара.

тест , добавлен 19.03.2014


Понятие рыночного сегмента. Объекты и цель сегментации. Маркетинговые стратегии охвата рынка. Позиционирование нового товара на рынке, конкурентные преимущества. Составление ценностных предложений. Способы и направления максимизации сбыта продукции.

презентация , добавлен 26.11.2016


Понятие и сущность маркетингового исследования. Современное состояние рынка салонов красоты в Новосибирске. Маркетинговые исследования, получение первичной информации о состоянии спроса на продукцию. Разработка программы маркетингового исследования.

контрольная работа , добавлен 05.06.2013


Матрица потребностей как инструмент маркетингового исследования контактных аудиторий. Информационная система и архитектура управления маркетингом. Сегментирование, выбор целевых рынков, позиционирование товара. Поведение потребителей на рынке предприятий.

контрольная работа , добавлен 22.02.2016


Методы проведения маркетинговых исследований и роль маркетинговой информации на предприятии. Маркетинговые исследования на предприятии ОАО "Октябрьская швейная фабрика". Выбор цели, направления, метода маркетингового исследования рынка спецодежды.

дипломная работа , добавлен 16.02.2008


Сущность, типы и основные цели маркетинговых исследований. Характеристика наблюдения, эксперимента и опроса как методов получения первичной информации. План выборочного исследования. Сегментирование рынка и разработка конкурентоспособной продукции.